Une campagne n’est jamais meilleure que les données qui la nourrissent. Pour cibler juste, personnaliser vos messages et vous conseiller, Lexxy a besoin de connaître vos clients, vos produits et leurs achats. Bonne nouvelle : il existe plusieurs façons de lui transmettre ces informations, dont une entièrement gratuite. Voici les réponses aux questions que l’on nous pose le plus souvent.
- 3 façons de partager vos données : l’import de fichiers (gratuit), le dépôt FTP et la connexion API (sur devis).
- 4 sources à prévoir : Contact, Entreprise, Produit et Transaction.
- Des champs adaptés à votre secteur, des champs personnalisés à créer selon vos besoins, et la possibilité de démarrer avec vos seuls contacts.
Pourquoi connecter vos données ?
Lexxy construit vos campagnes à partir de la réalité de votre clientèle. Plus il en sait, plus ses propositions sont précises : il repère les clients qui s’éloignent, calcule leur score RFM (récence, fréquence, montant des achats), suggère le bon message au bon moment et mesure ce que chaque campagne a rapporté.
Sans données, une campagne s’adresse à tout le monde de la même façon. Avec des données bien connectées, chaque client reçoit un message qui le concerne vraiment.
Quelles sont les 3 façons de partager vos données ?
Vous choisissez le mode qui correspond à vos outils et à votre rythme. Rien ne vous empêche de commencer simplement, puis d’automatiser plus tard.
- Directement dans la plateforme
- Mise à jour à chaque import
- Idéal pour démarrer
- Un robot range vos données
- Quotidien, hebdomadaire ou mensuel
- POC puis industrialisation
- Lien direct avec vos logiciels
- Aucun fichier à manipuler
- Pour les besoins avancés
1. L’import de fichiers dans la plateforme : gratuit
Vous exportez vos données depuis votre logiciel habituel, puis vous importez le fichier directement dans Lexxy. C’est le moyen le plus simple de démarrer, et il est totalement gratuit. Seule contrainte : la mise à jour est manuelle. Pour profiter de données fraîches, il faut réimporter un fichier régulièrement.
L’import se fait en trois étapes : vous déposez vos fichiers (plusieurs à la fois si besoin), vous vérifiez le résumé, puis Lexxy vous remet un rapport détaillé. Pendant le mapping, Lexxy vous aide à associer chaque colonne de votre fichier au bon champ, et vous choisissez comment traiter les doublons : garder la version la plus récente, ne pas importer un contact déjà présent, ou compléter ses données. Si une colonne ne correspond à aucun champ existant, vous créez un nouveau champ en quelques clics, directement depuis cet écran.
2. Le dépôt de fichiers CSV sur un serveur FTP : sur devis
Un serveur FTP (pour File Transfer Protocol, protocole de transfert de fichiers) est un espace de stockage accessible par Internet, protégé par un identifiant et un mot de passe. On peut le comparer à une boîte aux lettres partagée : votre logiciel y dépose un fichier, Lexxy vient le relever. Le fichier déposé est un CSV, un format de tableau très simple, que la plupart des logiciels savent produire (c’est le format « export » que propose aussi Excel).
Ce mode convient bien quand votre logiciel ne propose pas d’API, mais sait exporter ses données automatiquement à intervalles réguliers. Le serveur FTP est fourni par vos soins : vous nous communiquez ses accès, et notre robot vient y relever les fichiers.
Votre logiciel dépose donc automatiquement un fichier CSV sur ce serveur FTP. Nos équipes créent un robot qui vient lire ce fichier et ranger chaque information au bon endroit dans Lexxy (on parle de « mapping »), à la fréquence de votre choix : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
- 1Votre logicielexporte automatiquement vos données en fichier CSV
- 2Votre serveur FTPreçoit le fichier dans un espace sécurisé
- 3Le robot Lexxyrelève le fichier et range chaque donnée au bon champ
- 4Votre compte Lexxycontacts, entreprises, produits et transactions à jour
↻ Relevé automatique : quotidien, hebdomadaire ou mensuel
La mise en place se fait en deux temps :
- Un POC (preuve de concept) sur une extraction unique de vos données : on vérifie ensemble que tout est lu et rangé correctement.
- L’industrialisation : une fois le test validé, les envois deviennent automatiques.
Ce service demande un travail de paramétrage : il est facturé sur devis.
3. La connexion API : sur devis
Une API (pour Application Programming Interface, ou interface de programmation) est une porte d’entrée qu’un logiciel ouvre à d’autres logiciels pour qu’ils puissent dialoguer avec lui, selon des règles précises. On peut la comparer à un guichet : un logiciel y dépose une demande (« donne-moi les ventes d’hier »), l’autre lui répond avec les informations demandées, dans un format que les deux comprennent.
Concrètement, la connexion API relie directement votre logiciel métier (CRM, logiciel de caisse, DMS en concession, site e-commerce…) à Lexxy. Les données passent de l’un à l’autre sans fichier intermédiaire : un nouveau client, un achat ou une mise à jour de coordonnées arrivent dans Lexxy sans que personne n’ait à exporter ni déposer quoi que ce soit.
Ce que l’API vous apporte :
- des données plus fraîches : elles sont transmises au fil de l’eau, au rythme que permet votre logiciel, et non plus une fois par jour ou par semaine ;
- aucune manipulation : plus d’export, plus de fichier à déposer ni à vérifier ;
- moins d’erreurs : les informations sont transmises telles qu’elles existent dans votre logiciel ;
- des campagnes plus réactives : un client qui vient d’acheter peut recevoir le bon message au bon moment.
Ce qu’il faut vérifier avant : votre logiciel doit proposer une API et vous autoriser à l’utiliser. C’est l’éditeur du logiciel qui fournit les accès, parfois moyennant un abonnement de son côté. Nos équipes étudient avec vous ce que votre logiciel permet avant de lancer le projet.
C’est la solution la plus intégrée, adaptée aux entreprises et aux réseaux qui veulent un flux de données continu. Son développement et son paramétrage ont un coût, établi sur devis selon vos outils.
Comment demander une connexion ? Directement depuis la plateforme, dans Paramètres > Intégration, avec le bouton « Connecter mon CRM/DMS ». Vous indiquez le type d’outil (CRM, DMS, RCU ou autre), le nom du logiciel et votre besoin. Notre équipe vous recontacte ensuite pour fixer un rendez-vous et recueillir les informations nécessaires à l’étude de votre projet.
Un seul flux connecté. Pour des raisons de gouvernance de la donnée, Lexxy ne peut être connecté qu’à un seul flux de données. Vos clients sont répartis dans plusieurs logiciels ? Deux solutions :
- importer l’ensemble de vos fichiers clients et transactionnels dans Lexxy : la plateforme réunifie ensuite vos données pour constituer une vision client consolidée ;
- mettre en place un Référentiel Client Unique (RCU), qui rassemble toutes vos sources en amont. Le devis se demande par un ticket depuis votre espace support.
Pour vos équipes techniques, la même page donne accès à la documentation de l’API (référence complète, schémas et exemples) et permet de générer des clés d’accès (tokens) pour sécuriser les échanges. On y trouve aussi les applications déjà connectables, comme UpYourLeads pour qualifier vos leads avec l’IA.
Quelles données prévoir ?
Pour exploiter tout le potentiel de Lexxy, quatre sources de données (on parle aussi de « flux ») sont nécessaires :
- Contact : vos clients et prospects, avec leurs coordonnées et leurs consentements (email, SMS…). C’est la base de toute campagne.
- Entreprise : les sociétés auxquelles vos contacts sont rattachés, avec leurs informations (raison sociale, secteur, adresse…).
- Produit : votre catalogue, avec les caractéristiques de chaque produit ou service.
- Transaction : les achats de vos clients (date, montant, produits concernés). C’est ce qui permet de calculer les scores RFM et de repérer les bons moments pour communiquer.
Reliées entre elles, ces quatre sources permettent à Lexxy de répondre à des questions concrètes : qui a acheté quoi, quand, et qui risque de ne pas revenir.
« Chaque source répond à une question. Le contact dit à qui l’on parle, l’entreprise dans quel contexte, le produit de quoi l’on parle, et la transaction ce qui s’est vraiment passé. C’est en croisant les quatre que l’agent IA comprend un client et peut proposer le bon message au bon moment. Avec les contacts seuls, il devine ; avec les quatre sources, il sait. »
Vos champs sont-ils adaptés à votre métier et à vos besoins ?
Oui. Lexxy combine deux types de champs : ceux propres à votre secteur d’activité, prévus d’office, et ceux créés selon vos besoins.
Des champs propres à votre secteur
Chaque secteur a ses informations clés, et les champs sont personnalisés en fonction de votre secteur d’activité. Deux exemples :
- En bijouterie, la matière d’un bijou (or, argent…) permet par exemple de présenter une nouvelle collection en or aux clients qui ont déjà acheté dans cette matière.
- En concession automobile, la boîte de vitesses (manuelle ou automatique) aide à cibler une offre d’entretien ou à proposer le bon véhicule lors d’un renouvellement.
Des champs personnalisés, créés selon vos besoins
Au-delà des champs propres à votre secteur, des champs personnalisés peuvent être créés pour suivre les informations qui comptent pour votre entreprise. Quelques exemples :
- le niveau de fidélité d’un client (membre, privilège, VIP) ;
- un centre d’intérêt déclaré en magasin ou lors d’un événement ;
- le vendeur ou le conseiller qui suit le client ;
- une date clé propre à votre activité, comme une fin de garantie ou un anniversaire d’achat.
Qui crée ces champs ? Cela dépend du mode de connexion :
- avec le dépôt FTP ou l’API, nos équipes les créent pour vous lors de la mise en place ;
- avec l’import de fichiers, c’est vous qui les créez dans la plateforme, au moment de l’import.
Champs sectoriels et champs personnalisés deviennent ensuite des critères de ciblage dans vos campagnes, au même titre que l’âge ou la ville. Découvrez les usages par métier sur la page Secteurs.
Peut-on démarrer avec ses contacts seulement ?
Oui, les campagnes peuvent fonctionner avec la seule source Contact. C’est une bonne façon de prendre en main Lexxy rapidement.
Il faut toutefois en connaître les limites : sans produits ni transactions, Lexxy ne sait pas ce que vos clients ont acheté ni quand. La segmentation et les conseils sont donc moins pertinents, les campagnes s’adressent à des cibles plus larges, et les retours sont en général plus faibles. Ajouter les autres sources, même progressivement, est le meilleur moyen d’améliorer vos résultats.
Vos autres questions
Quelle méthode choisir pour démarrer ?
L’import de fichiers dans la plateforme : il est gratuit et ne demande aucun développement. Quand vous avez besoin de données mises à jour régulièrement, vous pouvez passer au dépôt FTP ou à l’API.
La connexion par FTP ou par API est-elle payante ?
Oui. Ces deux modes demandent un travail de mise en place par nos équipes : leur coût dépend de vos logiciels et du volume de données, et fait l’objet d’un devis. L’import de fichiers dans la plateforme reste, lui, totalement gratuit.
À quelle fréquence mes données sont-elles mises à jour ?
Avec l’import, à chaque fois que vous importez un nouveau fichier. Avec le dépôt FTP, à la fréquence que vous choisissez : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Avec l’API, selon ce que permet votre logiciel.
Comment savoir si mon logiciel propose une API ?
Le plus simple est de poser la question à l’éditeur de votre logiciel, ou de consulter sa documentation. La plupart des CRM et des logiciels métier récents en proposent une. Nos équipes peuvent aussi faire cette vérification avec vous. Si votre logiciel n’en a pas, le dépôt FTP ou l’import de fichiers restent possibles.
Puis-je connecter plusieurs logiciels à Lexxy ?
Lexxy ne peut être connecté qu’à un seul flux de données, pour des raisons de gouvernance. Pour réunir plusieurs sources, importez vos différents fichiers clients et transactionnels : Lexxy les réunifie en une vision client consolidée. Vous pouvez aussi mettre en place un Référentiel Client Unique (RCU), sur devis.
Qu’est-ce que le POC proposé pour le dépôt FTP ?
Un POC (preuve de concept) est un test sur une extraction unique de vos données. Il permet de vérifier que le robot lit et range correctement chaque information avant d’automatiser les envois de fichiers.
Faut-il les quatre sources de données dès le départ ?
Non. Lexxy peut lancer des campagnes avec vos contacts seulement. Les sources Entreprise, Produit et Transaction peuvent être ajoutées ensuite, pour affiner la segmentation et les conseils.
Mes champs spécifiques seront-ils repris ?
Oui. Les champs sont personnalisés selon votre secteur d’activité : la matière d’un bijou, la boîte de vitesses d’un véhicule… Des champs personnalisés peuvent aussi être créés selon vos besoins, comme un programme de fidélité ou un centre d’intérêt : par nos équipes avec le dépôt FTP ou l’API, par vous-même avec l’import de fichiers. Tous deviennent des critères de ciblage.
Mes données sont-elles protégées ?
Oui. Les données sont hébergées en France et dans l’Union européenne, et Lexxy intervient comme sous-traitant selon vos instructions. Le détail est sur la page Sécurité et RGPD.
Vous voulez savoir quel mode convient à vos outils ? Nos équipes étudient votre situation lors d’une démo de 15 minutes. Pour aller plus loin sur l’exploitation de vos données, découvrez la page Connaissance et Analytics.
